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　　2014年6月23日，杭州腾信堂投资管理咨询有限公司签约杭州管家婆软件，利用企业管理化软件客户提供准确、全面、及时的投资信息。力求规范经营，打造“国内一流的投资管理咨询平台”为目标，致力于塑造全面的信息化的公司品牌，以严谨，务实，诚信，专业的职业精神努力树立客户至上、诚实守信、高效稳健的服务理念，依靠专业的咨询管理团队全方位为客户进行投资咨询服务。

　　引进的杭州管家软件有限公司CRM客户管理软件，公司业务人员将客户详细资料全部录入到CRM系统中，包括：客户名称、客户跟进状态、客户联系方式、客户类型、销售记录、来往沟通信息等。CRM系统的不允许客户重复功能，避免了客户重复，同时也降低了业务跟进成本；业务员只要登录系统即可通过检索功能来快速检索客户信息，同样也可以在相应权限范围内进行新建客户、修改客户、记录沟通信息、记录销售信息等，方便又快捷。部门经理可以登陆系统将客户进行分类，然后将客户分别分配给相应的业务人员；并可随时查看业务员的工作情况以及业务的跟进状态，给业务员提供有力帮助，促进业务成交，提升企业效益；给业务员设置严密的操作权限，避免业务员勿改、误删等导致客户资料遗失的操作，进而提升客户数据的安全系数。决策层可以通过系统去对客户进行发展趋势分析、分类分析、跟进分析、客户献度分析等，快速掌握客户发展趋势，也给他们的决策提供有力依据。

　　相信通过杭州管家婆软件客户管理CRM的实施，帮助杭州腾信堂投资管理有限公司全面实现了现代信息化管理，进一步整合了客户资源，为客户提供更专业的服务，快速挖掘更多潜在客户，让管理更加高效化，进而成为业界佼佼者。